En lite annorlunda version av den klassiska Arthursagan. Istället för att Arthur, Lancelot, Merlin m.fl. står i centrum är det nu fokus på kvinnorna bakom tronen.
Sjöns härskarinna, Vivianne, försöker genom sin elev Morgaine hålla de druidiska traditionerna med bas på ön Avalon vid liv. Druiderna hotas att bli utslaget av kristendomen - särskilt som kung Arthur gifter sig med en kristen kvinna.